Varianten der Kapitalisierungsmöglichkeiten –  Finanzierungsabwicklungen

Projekt-, Beteiligungs-, Initial-/Lombardfinanzierungen, Mezzanine, Leasing inkl. unabhängige Beratungen

(wichtig für Antragsteller – alles lesen!)

„Spielregeln“ der Investoren/Financiers/Leasinggeber/Teilhaber – Zielsetzung:

Finanzierung von Investitionsprojekten, M & A, Nachfolgen etc. mit geringer (ggf. ohne) Eigenkapitalquote. (Bitte Berücksichtigung von Komplettfinanzierungen 100-110% inkl. Nebenkosten)

Basisdaten des Projektes:

Projektvolumen: EUR _____________ (jeweils eintragen, sollten idealerweise mind. 3 Mio. EUR sein, in Ausnahmefällen ab 500.000 EUR)

Laufzeit: I. d. R. 5 – 20 Jahre nach Laufzeit verlängerbar, in Ausnahmefällen auch Brückenfinanzierungen, Bauzeitfinanzierung, Working Capital, Sale-and-Lease-back

Zinssatz:  Ist projektabhängig, je nach Risiko über EZB Referenz-Zinssatz, meist 2,5 -9% (o. Subv.)

Gebühren/Honorar bei Finanzierung (abhängig von Aufwand und Risiko) nach gesonderter Anfrage, ab 1%.

Am Ende nach Finanzierungsvertrag oder mit Meilenstein-Ratenvereinbarung (z. B. nach Erreichen von Zwischenzielen wie Akquisition von Investoren mit bestätigtem Interesse bei transparenter Offenlegung >> keine Vorkosten). Nebendienste wie Identitäts- und Vertragsprüfungen bei Drittanbietern, Cybercrime-Research etc. werden auf Stundenbasis abgerechnet.

 

                        Ablauf Projektfinanzierung/-Beteiligung/ M&A / Nachfolgen

1. Konzeption und Erstellen einer Kurzbeschreibung (Executive Summary), anschließend eines Businessplans/ Project Summary mit folgenden Inhalt (Deutsch/Englisch/evtl. Spanisch)
   1. Professionelle Beschreibung des Produkts/Projekts/Objekts/Innovation
   2. Beschreibung des Management Team bzw. Geschäftsleitung, Gründer
   3. Vorschaurechnung mindestens für die nächsten 5-10 Jahre, manchmal 15-20 J.
   4. Investitions- und Auszahlungsplan (Tranchen) für die Finanzierungssumme
   5. Recherche ob eigene Hausbank finanziert, wenn vom Investor Bankgarantie gegeben wird oder transparente Angabe, warum welche Hürden entgegen stehen
   6. Abgabe einer korrekten Selbstauskunft, Vertraulichkeits- und Nichtumgehungsvereinbarung (NDA/CDA).
   7. Mandat mit Festlegung der Details
   8. In Ausnahmefällen erstellen unsere Partner gegen Kostenpauschale einen Businessplan, was aber die Zeitschiene entsprechend ausdehnen wird
   9. Bei positiver Vorprüfung und Einwilligung der Antragsteller in die Vollprüfung/Due Diligence, ist seitens der Antragsteller für unseren Finanzpool eine Exklusivität notwendig, wenn diese Due Diligence (DD) ohne vorherige Abrechnung erfolgen soll. Die DD ist in verschiedene Stufen unterteilt, welche je nach Projekt zum Tragen kommen (Bestand- oder Planungsobjekt, Firmenübernahmen etc.) u. a.     …..
   10.     Market-  und Commercial DD (Markt- und Wettbewerbsanalyse, Geschäftsmodell, Erfolgsfaktoren, Risikoprofil, Datenraum)
   11.     Technical DD (Produkte, Dienstl., Technologien, Stand der Technik, Patente)
   12.     Financial Due Diligence (Finanzen, Steuern, Versicherungen, Bestands-Kredite)
   13.     Legal Due Diligence (z. B. Lizenzen, Patente, Arbeitsrecht, Vertragsrecht)

 

 

1. Freigabe des Projektes von seitens des Financiers mit anschließender Due Diligence
2. Gespräche mit den Investoren zwecks Projektfinanzierung mit folgenden Details
   1. Finanzierungssumme mindestens 3-5 Millionen Euro, geringere Volumen nur nach Absprache mit einer Kostenpauschale oder Meilensteinzahlungen.
   2. Laufzeit von 60 Monaten bis 240 Monate, bei strukturierter Finanzierung/Leasing auch länger, bei Bauzeitfinanzierungen/Working Capital  6 – 30 Monate.
   3. Absicherung (nur zu lesen) bei  Lombard/Initialfinanzierung  erfolgt über ein von Financier bereitgestellten Bankinstrument nach Vorgaben der finanzierenden Gesellschaft und Bank bereitgestellt von einer der TOP 20 Banken Europas (bevorzugt HSBC, ING, DB). Das Bankinstrument (BG, MTN, Akkreditiv, Wertpapiere  usw.) kann wenn gewünscht auch die Zinsen und Gebühren des Kredites mit abdecken. Wichtig ist das Ihr Financier  Ihnen eine Kreditlinie mit nur einer Bedingung anbietet dass ein ausreichendes und akzeptable Bankinstrument (z.B. BG) zur Verfügung gestellt wird.  Das Instrument wird erst erstellt, wenn Ihre Bank/Fin. die Kreditline für Ihr Projekt bereitstellen würde. Sobald die Bank (Hausbank, neue Bank, Leasinggesellschaft, Privatfinancier) Interesse an einer Finanzierung zeigt, sollte sie das durch einen konditionierten LOI (Unterzeichnet von zwei Zeichnungsberechtigten, ggf. Banker-ID und Kontaktdaten) bestätigen. Auf Basis dieses LOI wird der Bank zu Bank Kontakt  zwischen der finanzierenden Bank (bzw. Financier)  oder Leasinggesellschaft und der garantiegebenden Bank hergestellt um die Abwicklung hinsichtlich des Austauschs Kreditlinie gegen Bankgarantie zu besprechen und bei Akzeptanz auch  durchzuführen.  Alternativ Akkreditiv oder BG von Dritten über volle Summe.
   4. (Teil-) Abtretung / Zession des Projektes zur Absicherung für den Investor
   5. Es wird zwischen den Financier und Antragsteller eine Projektfinanzierungsvereinbarung getroffen. Wichtige Punkte in dieser Vereinbarung sind:
      1. Finanzierungs- oder Leasingsumme, Laufzeit und Konditionen
      2. Verwendungszweck der Mittel
      3. Option über eine Laufzeitverlängerung oder Sondertilgungen
      4. Vereinbarung bezüglich Gebühren/Honorare/Fee
      5. Nach dem Ablauf der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung des Kapitals an den Financier, ein Exit nach vorbestimmten Bedingungen der Teilhaber oder eine Verlängerung der Vertragsvereinbarung    

 

 

Wichtig! Bitte mit Wettbewerb vergleichen!                   

Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten, sofern es rechtzeitig vorher nicht bekannt gegeben wird. Kosten wie Übersetzungen (können auch selbst vorgenommen und beauftragt werden), Reisen, Anwalts- und Steuerberatungskosten.  Diese Kosten werden aus Risikogründen niemals von uns oder unseren Partnern übernommen. Steuer- und Rechtsberatung sowie rechtliche Prüfung von Vertragsentwürfen findet aus standesrechtlichen Gründen nicht statt, daher können wir für nichts Haftung übernehmen, was wir nicht tun dürfen! Auf Wunsch können wir Ihnen aber kostenfrei Kontakt zu unabhängigen  Fachanwälten etc. herstellen, welche zum Teil bei Investoren vor Ort sind, oder in diesen Ländern studiert haben und mit den jeweiligen Landesgepflogenheiten bestens vertraut sind. Es findet hier keine Finanzierungs- oder Beteiligungsvermittlung statt, sondern eine Recherchedienstleistung zur Zusammenführung von Initiatoren und Investoren/Nachfolger/Teilhaber. Damit gewährleisten wir auch bei erfolgsabhängiger Honorierung unsere Unabhängigkeit und Neutralität, d. h. dass wir auch nicht für Finanzinstitute weisungsgebunden oder im Interessenskonflikt arbeiten.

Beschreibung Honorierung und Kostenerstattung:

Uns ist bewusst, dass ein Großteil aller Antragsteller in der Vergangenheit hintergangen wurde, egal ob von Banken oder freien „Investoren“ bzw. Vermittlern ohne Gegenleistung.

Daher versuchen wir bis heute immer eine Lösung auf Erfolgsbasis ohne Risiko für den Antragsteller zu finden. D. h. aber nicht, dass alles gratis erfolgen kann. Kosten Notare, Übersetzungen, Reisen zu den Investoren oder Reisen von diesen zu Ihrem Projekt/Objekt, ggf. Aktualisierung oder Erstellung von Businessplänen oder Kurzkonzepten/Kalkulationen etc. können nicht von uns oder unseren Partnern übernommen werden. Diese werden auch von den entsprechenden Parteien explizit ausgewiesen oder pauschal mit ordentlicher Rechnung gestellt.

Bei sehr schwierigen, umfangreichen und komplexen Sachverhalten stellen wir nach Absprache mit dem Antragsteller Zwischenrechnungen für bereits angelaufene Kosten, welche nachgewiesen werden bzw. per Pauschale.

Diese „Meilensteinzahlungen“ leisten Sie erst nach Einwilligung von Ihnen nach gewissen Prüfungsabschnitten, wenn Sie mit einem von uns recherchierten und für Sie überprüfbaren  Kapitalpartner und uns weiterarbeiten möchten.

Dies ist leider notwendig, da es leider zu viele Gratis-Akteure am Markt gibt, welcher der Meinung sind, diese können 30 Firmen damit monatelang beschäftigen und suchen anschließend die vermeintlichen Rosinen heraus. Dies können Sie gerne bei Kfz-Finanzierungen/-Leasing durchführen, diese sind einfach und lassen sich bei uns sogar kostenlos online selbst erledigen. Risikokapital, Privat Equity, Beteiligung, M&A,  Nachfolge, Vollfinanzierungen/-Leasing sind wesentlich komplexer und nicht um die Ecke zu bekommen. Daher sind Sie auch i. d. R. bei uns gelandet, da weder Ihre Bank, noch andere Banken oder Investoren Finanzierungen ohne oder wenig Eigenkapital, ggf. ohne Sicherheiten überhaupt nur prüfen. Oder diese verlangen nicht unerhebliche Kostenpauschalen im Voraus, welche Sie nicht verifizieren können. Deswegen sind diese nicht per se Betrüger, sondern fahren eben diese Sicherheitspolitik für eigene Aufträge.

Gehen Sie auch davon aus, dass wir unsere seriösen Quellen „behüten“. D. h. wenn wir Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Antragsteller haben, dann werden wir nach Vorprüfungen keine Investoren einbinden, die die Due Diligence ohne Vorkosten auf eigenes Risiko durchführen, obwohl erkennbar ist, dass der Antragsteller mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst bei Einhalten der prognostizierten Konditionen nicht mit diesen Investoren ins Geschäft kommt. Spätestens bei der dritten ähnlich gelagerten Situation, verabschiedet sich der Investor von uns, wobei wir im Schnitt ca. 1.000 Investmentangebote prüfen, bei der dann lediglich ein Promille – sprich ein Investor die Vorgaben erfüllt.

Bekanntermaßen sind auch viele schwarze Schafe insbesondere in Frankreich, BeNeLux, RUS, Italien, Schweiz (Treuhandmodell mit Risiken) etc. unterwegs, welche es nur auf Vorkosten ohne Gegenleistung absehen und unrealistische Traumkonditionen von 1-3% anbieten, welch de facto bei seriösen, wirtschaftlich orientierten Investoren nicht machbar sind. Wir überprüfen hier auch entgegen eigener Interessen, sofern es für Ihr Projekt nur um neue und noch nicht bekannte Investoren handelt – auch auf Wunsch bei bestehenden Finanzierungsangeboten gegen Honorar.

Sie können uns gerne alternative Vorstellung von pauschalen Honorierungen anbieten!

Die Abläufe der Prüfungen sind bei den Investoren ziemlich identisch und diese weichen auch davon nicht ab. Derzeit werden Investoren von Anfragen überflutet, da über den herkömmlichen Bankenweg in der EU zu geringe Chancen herrschen. Bitte bedenken Sie daher, dass insbesondere Vollfinanzierungen mit 100 – 110% (inkl. Nebenkosten) umfangreiche Prüfungen benötigen, welche Monate umfassen.

Prüfen Sie daher auch vorher die Möglichkeiten über Ihre Hausbank inkl. KfW, LfA, ERP etc.! Auch bei Ablehnung Ihres Vorhabens erhalten Sie zumindest Einblick in die Realisierung solcher Vorhaben und können es besser abschätzen, was am Markt realistisch ist.

Wir erhalten immer wieder Anfragen, welche utopische Abwicklungsvorstellungen mit Zeitfenstern haben, die kein seriöser Investor bieten kann.

Vollfinanzierung bei geringem oder ohne Eigenkapital ist komplett auf das Projekt abgerichtet, daher erfolgt die Prüfung auch nicht auf persönliche Bonität und Sicherheiten sondern auf das Projekt selbst. Bei einer reinen Zession (Projektabtretung, Teilabtretung) haften Sie daher aber auch nicht mit Ihrem Privatkapital wie bei einer herkömmlichen Bankenfinanzierung mit Eigenkapitalanteil und kompletter Abtretung mit z. T. über 150% der Summe, obwohl evtl. nur 70% finanziert wurden.

Konditionen, Zeitrahmen und Abwicklung darf daher nicht 1:1 mit Bankfinanzierungen verglichen werden. Umfangreichere Info erhalten Sie auch über unsere websites.

Sie müssen je nach Komplexität Ihres Projektes mit Prüfungs- und Abwicklungszeiten bei Vollfinanzierungen oder Mezzanine von 2-12 Monaten rechnen!

Sofern Sie ein Objekt oder eine Firma erwerben möchten, stellen Sie bitte sicher, dass dieser Finanzierungsgegenstand für eine vorbestimmte Zeit für Sie exklusiv gehalten bleibt, mindestens während der Due Diligence.

Es findet hier weder Rechts- noch Steuerberatung statt, ebenso keine Finanzierungsvermittlung oder Finanz-/Investmentberatung. Ihre Partner in diesen Fällen können Sie gerne hinzuziehen. Wir generieren und recherchieren für Sie die individuell passenden Partner und unterstützen Sie bei den jeweiligen Verhandlungen, welche i. d. R. über Monate gehen.

Sie können jederzeit Ihren Anwalt etc. involvieren. Dies sollte jedoch sofort zu Beginn erfolgen, da  dies sonst bei späterer Einbindung unverhältnismäßig viel Zeit kostet und z. T. nicht mehr rückwirkend zu bewältigen ist

Bei Vertragsabschlüssen sollten zwingend Fachanwälte vor Ort oder eigene geignete Partner zur Überprüfung (insbesondere bei Fremdsprachen) eingebunden werden. Dies erfolgt auf Kosten der Antragsteller. Auf Wunsch können wir Empfehlungen abgeben.

 

 

Folgende Aktivitäten werden durch uns zur Gewinnung spezifischer Financiers bzw. Investoren/Teilhaber etc. für Sie vorgenommen:

Recherche über

–          unsere Bestandsinvestoren im Bereich Finanzierung/Leasing/Beteiligung o. Kombi (strukt. Fin.), derzeit ca. 1.100 Partner.

–          Bestandspartner mit denen wir noch keine Geschäfte abgewickelt haben, aber das Procedere und die Personen selbst länger bekannt sind

–          Bestandsinvestoren unserer Netzwerkpartner

–          unsere websites unter Wahrung der Neutralität und Diskretion nach Ihren Vorgaben

–          Spezialdatenbanken und Leadkampagnen (kostenpflichtig) über externe Marketingpartner zur effektiven Umsetzung, insbesondere wenn Zeitdruck bei Finanzierungen, Unternehmensnachfolgen und Unternehmenskäufen besteht. Durch unsere gebündelten Poolaufträge erhalten Sie dort bis zu 80% Rabatt!!

–          Inserate online und offline, welche ebenso diskret und neutral erfolgen

 

Checkliste (einzureichende Unterlagen der Antragsteller)

1. Executive Summary (Kurzbeschreibung max. 1-6 Seiten inkl. Prognose, One-Pager) und NDA (Vertraulichkeits- und Quellenschutzerklärung), o. NDA keine Aktivitätsaufnahme
2. Selbstauskunft, Finanzierungsanfrage (Vordruck wird von uns ausgereicht)
3. CV (Tab. Lebenslauf), Reisepass/PA
4. Businessplan (zuerst Deutsch, später ggf. Englisch, Spanisch, Chin. o. Russisch)
5. Investmenttranchen (ggf. Auszahlungsplan mit den jeweiligen Zeitfenstern)
6. NDA/Vertragsentwurf
7. Bilanzen/BWA/Testate/Datenraum (bei Bestandsunternehmen, M&A)
8. Falls vorhanden: Bestehende Due Diligence (DD) oder bankable feasibility study (BFS) von Dritten (Bank, Vers., WP, StB, UB)

Weitere Unterlagen können je nach Projekt/Objekt/Gesellschaft variieren und spezifisch eingefordert werden (Patente, Absichtserklärungen, Abnahmeverträge, Vertriebsvereinbarungen u. v. m.). Die Punkte 1-2 sind kurzfristig einzureichen.

Wir bitten grundsätzlich um Antworten auf unsere Schreiben in akzeptablen Zeiträumen, auch wenn Sie es sich anders überlegen und Sie unsere Dienste nicht nutzen möchten! Deshalb weisen wir nochmals gesondert darauf hin, da viele die geschäftliche Fairness in der heutigen Zeit offenbar als Luxus ansehen und

selbst nach erheblichen Vorleistungen von uns, es nicht nötig haben abzusagen!

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 Haftungsausschluß/Disclaimer

 

 

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